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政策、市场、结构、看中国轮胎变形记

日期:2019-08-27 12:21:27     来源:轮胎商业      作者:佚名
佚名 2019-08-27 12:21:27

近几年,中国轮胎产业正在前所未有的大洗牌,传统的格局正在被打破,传统经营模式正在被颠覆,而新的市场秩序正在建立。在这场中国轮胎变形记中,无论是国家政策还是市场经济都起到了推波助澜的作用。


那么中国轮胎正在向好还是向衰发展呢?变形之后的中国轮胎是拯救全球轮胎市场的守护者还是继续加剧恶性竞争的恶魔?


企业的发展与政策息息相关,供给侧改革以及环保政策加剧了中国轮胎市场的洗牌,落后产能不断被淘汰,技术落后的工厂走到了穷途末路。

 

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2017年,全国共淘汰落后产能斜交胎730万条;普通型子午胎1800万条,其中全钢胎1000万条,半钢胎800万条;淘汰退出轮胎工厂10家。2018年有30多家轮胎企业破产倒闭,其中不乏永泰、恒宇橡胶这样的大型轮胎制造商。


一方面加速落后工厂和产能淘汰同时,国家也在税收等政策层面给予大力支持。


2018年11月起我国对轮胎类产品出口退税率从9%提升至13%;2019年4月1日起,我国制造业等行业的增值税率由16%降至13%。出口退税率提高将降低出口轮胎的成本,增值税率下调一方面会降低企业税金及附加项,另一方面间接增加收入。


根据2018年轮胎企业收入情况分别对退税率和增值税率调整带来的企业毛利变化进行估算,数据显示,企业利润增厚明显。


除了国内的政策之外,来自于欧美等国家频繁双反也加速了国内轮胎行业出清。


美国在在“双反”基础上对中国轮胎加征25%的关税彻底击碎了中国轮胎企业的“出口天堂”,欧盟对华卡客车不同程度的反倾销税更是无情夺走了中国轮胎企业的“欧洲希望”。


过度依赖出口的轮胎企业面对高高的贸易壁垒,销售一落千丈。选择隐忍只能在激烈的内销市场搏杀,选择前进只能把目光投向南非大陆那些不毛之地。而拥有海外工厂的企业则可以规避风险,充分受益。


虽然贸易摩擦使得国内轮胎出口受阻,出口成本增加,出口量降低,行业出清加速。但是却也在一定程度上刺激了海外轮胎工厂的需求,


近两年中国轮胎企业海外建厂异常活跃:
贵州轮胎宣布计划在越南建设卡客车轮胎厂;
浦林成山终止国内二期扩产项目,全力以赴建设泰国工厂;
江苏通用同样加速推进泰国年产100万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目;
三角轮胎的美国工厂正在紧锣密鼓的建设;
玲珑轮胎在泰国工厂之后正在欧洲塞尔维亚建设海外第二家工厂;
肇庆骏鸿(新迪轮胎)位于马来西亚的新工厂已经破土动工;

赛轮已经拥有越南工厂,今年又与固铂轮胎在越南进行合资项目(ACTR)继续加强海外轮胎生产能力。


除了这些计划或者正在建设的海外轮胎厂之外,已经投产的海外轮胎工厂包括玲珑、中策、双钱、森麒麟的泰国工厂、赛轮的越南工厂以及福临轮胎的马来西亚工厂。预计到2021年,中国轮胎企业海外工厂数量将达到12家。这些海外工厂将加速马力生产轮胎,全面供应欧美市场以及其他对中国轮胎有贸易壁垒的国家。


随着轮胎市场洗牌的进行,头部企业在规模生产、客户资源、品牌塑造和融资成本上的优势愈加明显。


今年上半年在全国轮胎产销量同比全线下滑的背景下,玲珑轮胎第一季度第一季度轮胎产品销量同比增加 11.70%,销售收入同比增加 14.78%,第二季度轮胎产品销量同比增加 3.86%,轮胎产品销售收入同比增加 14.57%。浦林成山上半年共销售轮胎607万条,同比增长10.4%,创历史新高。


这样的逆势增长恰好说明,行业分化加速淘汰过剩产能和落后企业,使得行业集中度不断提高,头部企业的市场占有率正在不断攀升,格局正在不断优化。


与此同时国内多家上市在营收和盈利方面逆势上涨,行业迎来高毛利期。


贵州轮胎第一季度净利润为3550万元,同比猛增753.4%,营业利润6540万元,同比上涨1104.79%;
江苏通用第一季度净利润为3275万元,同比增长1.12%。营业利润3734万元,同比增加7.82%;
三角轮胎第一季度净利润为1.52亿元,同比猛增53.26%;营业利润1.83亿元,同比增加64.9%;
玲珑轮胎第一季度净利润 2.85亿元,同比增长26.90%。营业利润2.99亿元,同比增长24.1%;
赛轮轮胎第一季度净利润1.84亿元,同比增长53.03%。营业利润2.16亿元,同比增长58.8%;
风神轮胎第一季度净利润8845万元,扭亏为盈。营业利润1.09亿元。


从第一季度以及上半年上市轮胎企业的业绩表现来看,经历了市场洗牌阵痛的中国轮胎正在脱胎换骨,产能愈加集中巨头企业正在逐渐形成。税改落地、原材料价格走低,落后产能清退,轮胎板块上市公司整体利好,尤其那些拥有海外工厂的头部轮胎企业正在成为中国市场的领导者和全球轮胎市场的重要参与者。


市场洗牌虽然给中国轮胎扒了一层皮,但是也让中国轮胎脱胎换骨彻底变形。不再是那个野蛮发展的粗犷型传统产业,已经转变成为有品牌、有技术、有核心竞争力精细化商业运作的现代化工业产业。
政策、市场、产业结构都变了,那么轮胎行业的人紧随变化了吗?


                                  

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